Sobre nós – Somar Invest Assessor de Investimentos

SOBRE NÓS

Coloque o seu dinheiro no lugar certo.

A Somar Invest foi fundada em agosto de 2017 como um escritório de agentes autônomos independentes, credenciado à XP Investimentos. O principal objetivo é auxiliar os clientes a investir da melhor maneira possível, levando em conta o perfil de cada investidor.
Diferentemente dos Private Banking tradicionais, a empresa não trabalha com metas e incentivos para a alocação em investimentos que buscam beneficiar apenas os bancos, o que garante que o foco seja sempre o cliente.

MISSÃO, VISÃO E VALORES

MISSÃO, VISÃO E VALORES

NOSSOS PROPÓSITOS

MISSÃO

Oferecer uma assessoria personalizada, de forma transparente e isenta, buscando proteção patrimonial e preservação do poder de compra.

VISÃO

Sermos reconhecidos pelos clientes como o melhor escritório de assessoria financeira.

VALORES

Foco no cliente;

Atendimento exclusivo;

Independência.

1

Ética e transparência

A Somar Invest coloca você em primeiro lugar. Estamos totalmente alinhados com os princípios fundamentais da transparência e ética na hora de investir o seu dinheiro. O nosso time de sócios trabalha com clareza e lisura nas melhores plataformas e veículos de investimento.

2

Satisfação com resultado

A Somar sempre é bem avaliada por seus clientes no NPS, o que mostra a grande satisfação dos serviços prestados. Isso faz com que a Somar Invest seja um dos escritórios mais bem avaliados de toda rede XP, reforçando o nosso comprometimento com a qualidade de atendimento.

3

Independência e respeito

Nenhum investimento é feito por acaso. Todas as sugestões são realizadas com inteligência e levando em conta o interesse dos clientes. A Somar Invest trabalha com total imparcialidade, não havendo qualquer outro benefício com alocação em ativos e gestores.

Contatos

+55 11 2613-4380 / 2613-4384

contato@somarinvest.com

Ouvidoria XP: 0800-722-3730

Endereço

A Somar Invest – Agente Autônomo de Investimentos Ltda, inscrita sob o CNPJ: 28.281.113/0001-21 é uma empresa de Assessoria de Investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários na forma da Resolução CVM 178/23 (“Sociedade”), que mantém contrato de distribuição de produtos financeiros com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e pode, por conta e ordem dos seus clientes, operar no mercado de capitais segundo a legislação vigente. Na forma da legislação da CVM, o Assessor de Investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais A Sociedade poderá exercer atividades complementares relacionadas aos mercados financeiro, securitário, de previdência e capitalização, desde que não conflitem com a atividade de assessoria de investimentos, podendo ser realizada por meio da pessoa jurídica acima descrita ou por meio de pessoa jurídica terceira. Todas as atividades são prestadas mantendo a devida segregação e em cumprimento ao quanto previsto nas regras da CVM ou de outros órgãos reguladores e autorreguladores. Para informações e dúvidas sobre produtos, contate seu assessor de investimentos. Para reclamações, contate a Ouvidoria da XP pelo telefone 0800 722 3730.

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